Clickup recenze

PODÍVEJTE SE, CO ŘÍKAJÍ UŽIVATELÉ

„ClickUp naší agentuře nesmírně pomohl, protože je s ním naše práce zase o něco více organizovanější, můžeme si klást priority a být připravení na blížící se deadliny. Jeho funkce a integrace nám pomáhají s bezproblémovou spoluprací na platformě. Výsledkem je, že se eliminuje často nadbytečná komunikace s klienty za účelem vyjasnění detailů. Zaznamenali jsme rozhodně i rychlejší doby realizace projektů pro značky, se kterými pracujeme!“

„Přemýšleli jsme, jak náš systém posunout zase o něco dál. Udělali jsme si menší výběr několika různých řešení – od Basecampu a Jiry až po Asanu, Trello nebo ZenHub. Všechny nástroje ale skončily v jednom ze dvou táborů – příliš drahé nebo „příliš staré“. Tak jsme se vlastně už minulý rok rozhodli pro ClickUp a jeho plán pro firmy. Zatím si nemůžeme nástroj vynachválit! Vše je naprosto přehledné a hlavně všichni ví, jaký je jejich aktuální úkol. Rozhodně jde o jedno z nejlepších rozhodnutí, které jsme v minulém roce udělali. Máme teď k dispozici automatizace a odhady i mnoho zobrazení stejné nástěnky... nástroj má vše, co potřebujeme!“


JAKÉ MÁ FUNKCE?

ClickUp nabízí hned několik funkcí, které lze používat pro správu interakcí a vztahů se zákazníky. Zde je několik klíčových funkcí ClickUpu jako CRM nástroje:

Moderní schopnosti hlášení v reálném čase: ClickUp zjednodušuje proces vytváření, generování a přizpůsobování výkazů a poskytuje bezproblémový prostředek k získání hlubšího přehledu o výkonnosti vašeho týmu. Pomocí tohoto nástroje můžete nahlédnout do rozvrhů jednotlivých členů týmu, včetně jejich aktuálních úkolů v projektu, nedodržených termínů i splněných úkolů. Přes 50 variant rozpočtu, vlastní nástěnky nabízející všeříkající přehled o projektu. Nástroje pro podávání zpráv také umožní přesné sledování pokroku úkolů a projektu v reálném čase.

Ovládací panely a zobrazení: ClickUp nabízí různá zobrazení projektů, včetně zobrazení seznamu, nástěnky, Ganttova diagramu a kalendáře, z nichž každé je přizpůsobeno specifickým potřebám, které firmy mají při řízení projektů. Navíc poskytuje funkci myšlenkové mapy pro vizualizaci spojení mezi jednotlivými prvky pracovního prostoru. Další výjimečnou funkcí je překrytí úkolů pomocí map od Googlu, které je zaměřeno hlavně pro prodejní týmy a kanceláře mimo hlavní sídlo. Nástěnka týmu navíc nabízí stručný přehled o přidělování zdrojů, což dále pomáhá k ještě efektivnějšímu řízení projektu.

Zde je seznam všech zobrazení, mezi kterými můžete snadno přepínat podle svých potřeb:

Seznam

Nástěnka

Kalendář

Tým

Ganttův diagram

Aktivity

Časová osa

Pracovní zátěž

Tabulka

Mapa

Myšlenková mapa

Tabule

Dokumenty

Chat

Formulář

Vložené

Správa účtu: Sledování aktivit klientů, stavy zapojení klientů, plateb a typu klientů. Najdete zde jednoduše obsáhlý přehled o všem, co se týká klientů.

Správa úkolů: V ClickUp vám nástroj správy úkolů nabídne celou řadu funkcí, které zefektivní vaše pracovní postupy. Vše začíná od základů: vytváření úkolů, nastavení deadlinů, jejich přiřazení členům týmu, přidání popisu, souborů a nastavení priorit. ClickUp ale povznáší celou tuto správu ještě výše.

V rámci vláken komentářů k úkolům se můžete zapojit do společných diskusí, což vám usnadní komunikaci s týmem. Všichni tak zůstanete na stejné vlně. Pro efektivní organizaci úkolů můžete využít i štítků. ClickUp vám navíc pomůže zajistit splnění úkolů tím, že do samotných úkolů můžete vložit kontrolní seznamy. Složité úkoly tak můžete rozložit na menší kroky. Máte tak takovou pojistku, že se na nic nezapomene a můžete snadno celý průběh úkolu sledovat. Správa úkolů je v ClickUpu navržena tak, aby zvýšila vaši produktivitu a pomohla vám mít neustálý přehled o vašich projektech.

Automatizace: Zefektivňuje pracovní postupy tím, že automatizuje opakující se úkoly. K dispozici máte připraveno přes 100 možností automatizace, které vám pomohou udržet konzistenci v pracovních postupech týmů.

Integrace: Bezproblémově propojte ClickUp s aplikacemi třetích stran, jako jsou Disk Google, Slack, Trello a mnoho dalších. ClickUp se navíc bezproblémově integruje s integračními platformami třetích stran, jako jsou Zapier a Make. Otevírá se vám tak svět možností, které vám umožní snadno se propojit s ještě více platformami a v podstatě vytvořit komplexní prostředí virtuální kanceláře, která bude vyhovovat vašim specifickým potřebám a preferencím.

Funkce spolupráce: Usnadňuje komunikaci v reálném čase a týmovou spolupráci díky funkcím jako jsou komentáře k úkolu, přílohy, chat v reálném čase a centrální místo pro komunikaci týmu.

Hlášení sledování času: ClickUp zjednodušuje správu času na pracovišti díky přizpůsobitelným funkcím sledování času. Můžete se tak lépe soustředit na úkoly a optimalizovat využívání času. Pomocí tohoto nástroje můžete efektivně sledovat čas, odhadovat délku trvání úkolů, připojovat relevantní poznámky a přistupovat k obsáhlým zprávám. Budete tak mít daleko větší přehled o pracovní době. Můžete také připravit fakturovatelné časové úseky, které se postarají i o přesnou kalkulaci výdajů pro fakturu i můžete podle potřeby pohodlně upravovat započítaný čas.

Šablony: Funkce zjednodušuje správu úkolů a projektů vytvořením předdefinovaných struktur, které lze přizpůsobit a použít v různých pracovních prostředích a týmech. Váš projekt tak bude běžet hladce a efektivně.

POUŽÍVÁ SE SNADNO?

Snadné používání a ovládání je při hodnocení CRM softwaru rozhodujícím faktorem, protože přímo ovlivňuje, jestli budou uživatelé nástroj skutečně používat a jestli zvýší jejich produktivitu. ClickUp CRM míří na rovnováhu mezi bohatou nabídkou funkcí a uživatelsky přívětivým designem.


UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

Rozhraní ClickUpu tvůrci navrhli tak, aby bylo od základu uživatelsky přívětivé. Může se tak pochlubit čistým a přehledným rozvržením, které se postará o bezstarostnou navigaci a snadný přístup k informacím, které potřebujete. Na levém postranním panelu najdete užitečné zkratky k důležitým sekcím, mezi které patří kontakty, potenciální zákazníci (leady) a úkoly. Přizpůsobitelný ovládací panel vám dává k rukám sílu widgetů, které si můžete přeskupit podle libosti, abyste měli vždy přehled o nejnovějších informacích projektu a prioritách.


JE NÁSTROJ BEZPEČNÝ?

Při nakládání s daty zákazníků patří bezpečnost k hlavním prioritám. S klidem na duši můžeme uvést, že ClickUp CRM bere i tento aspekt ochrany citlivých údajů zcela vážně. Platforma využívá hned několik bezpečnostních opatření pro ochranu dat uživatelů a splňuje požadavky těch nejpřísnějších standardů tohoto odvětví.

Šifrování dat: ClickUp CRM využívá šifrovací protokoly pro zabezpečení přenosu a uchovávání dat. Máte tak jistotu, že citlivé informace, jako jsou kontaktní údaje a historie komunikace, jsou chráněny před neoprávněným přístupem.

Dvoufaktorové ověření: 2FA slouží jako dodatečná vrstva ochrany vašeho účtu. Před získáním přístupu k datům tak můžete používat dvě formy ověření. Obvykle jde o kombinaci něčeho, co znáte (jako je heslo), a něčeho, co máte (např. jedinečný kód zaslaný na vaše mobilní zařízení). Pokud zvolíte cestu zabezpečení pomocí 2FA, nebude vadit, pokud se útočník dostane k vašemu heslu. Nebude mít k vašemu účtu na ClickUpu přístup bez druhého dílku ověření. Tento pokročilý ověřovací proces se postará, aby byl váš účet důkladně zabezpečen před neoprávněným přístupem, čímž se dále zlepší jeho ochrana.

Kontrola přístupu: ClickUp CRM nabízí kontroly přístupu založené na rolích. Organizace tak mohou definovat role a oprávnění uživatelů. Tato podrobná kontrola se stará o to, že ke konkrétním funkcím a datům v rámci CRM bude mít jen pověřený personál.

Pravidelné zálohy: Prevence ztráty dat je prioritou a ClickUp CRM běžně zálohuje uživatelská data. Snaží se tak zabránit ztrátě informací, ke kterým může dojít během neočekávaných událostí nebo technických problémů.

Dodržování předpisů: ClickUp CRM splňuje nařízení a normy typické pro toto odvětví, včetně GDPR pro ochranu dat. Tento závazek k dodržování předpisů ukazuje, že platforma bere bezpečnost dat a soukromí skutečně vážně.

KOLIK STOJÍ?

ClickUp CRM nabízí hned několik plánů, které budou vyhovovat nejrůznějším potřebám firem:

1. Bezplatný plán: Vhodný pro začátečníky a osobní použití. Najdete v něm plno prémiových funkcí a úložiště s limitem 100 MB.

2. Unlimited Plan (dřív Business Plan): S cenou 7 $ za uživatele na měsíc nabízí neomezené úložiště, přes 1 000 automatizací a pokročilé možností hlášení.

3. Business Plan: S cenou 12 $ za uživatele na měsíc nabízí pokročilé funkce jako jsou přihlášení Google Single Sign-On, pokročilé automatice, podrobné odhady času a lepší bezpečností opatření jako je dvoufaktorové ověření.

4. Enterprise Plan: Na míru šitý větším společnostem. Využít s ním můžete funkcí jako jsou Enterprise API, splnění nařízení HIPAA a MSA, asistovaný onboarding či možnosti přihlášení Single-Sign-On (jednotného přihlášení). Cena se odvíjí od konkrétních požadavků a potřeb firmy, proto je nutné kontaktovat prodejní tým ClickUp, který vám udělá nabídku na míru.


JE K DISPOZICI BEZPLATNÁ VERZE?

Ano! Jak jsme již zmínili v předchozí sekci, ClickUp nabízí bezplatný plán bez žádných závazků. A i když je zdarma, můžete stále využít hned několika skvělých funkcí, mezi které patří neomezený počet úkolů, neomezený počet členů, spolupráce na úpravách dokumentů, virtuální tabule, chat v reálném čase, kanbanové nástěnky, nahrávání videa v aplikaci a ještě mnohem více. Jde o perfektní volbu pro uživatele s omezeným rozpočtem, kteří hledají jednoduchý software pro řízení projektů.


ZÁKAZNICKÁ PODPORA

Všechny plány, které ClickUp nabízí (včetně toho bezplatného), vám dávají přístup k nepřetržitému centru nápovědy, kde najdete cenné zdroje jako jsou dokumentace API, kurzy ClickUp University, přednastavené šablony i informativní webináře. Pokud se rozhodnete pro placený plán, můžete využít i živé podpory na chatu. Uživatelé plánu Business a Business Plus dostanou přednostní podporu, aby se všechny jejich problémy rychle vyřešily.


SHRNUTÍ

Závěrem můžeme říci, že ClickUp je spolehlivé a všestranné řešení pro CRM. Díky plánům pro každý rozpočet, přizpůsobitelným funkcím i výkonným nástrojům pro řízení můžete odemknout plný potenciál svého týmu. Na začátku možná budete muset nástroj pořádně prozkoumat a pochopit, ale jeho dlouhodobé výhody za tu počáteční časovou investici určitě stojí.

Pořiďte si Clickup CRM – Zefektivněte svůj prodejní proces!