monday sales CRM recenze

PODÍVEJTE SE, CO ŘÍKAJÍ UŽIVATELÉ

Hodnocení na Trustpilot: 4,1 z 5 na základě 3 001 hodnocení

„Hledal jsem plně flexibilní rozhraní, ve kterém bych mohl spravovat všechny naše různé značky: B2B a D2C. Dostupné lekce a tutoriály jsou kupodivu vážně užitečné a zvládnou se z nich učit i méně technicky zdatní kolegové. Kolem a kolem vlastně ke všemu potřebujete jen pár kliknutí myši. Rozhodně to pro nás byl v oblasti automatizace marketingu a prodejů velký krok dopředu.“

„Očarovala mě flexibilita a jednoduchost. Můžete si ho upravit podle potřeby. Využít můžete jednoduché úkolovníky, správu CRM a leadů i vést plnohodnotné projekty. S Monday má náš tým perfektní přehled přesně o těch informacích, které potřebuje. Zaměstnanci tak mohou velmi prakticky a jednoduše spolupracovat a mít jasno o tom, kdo dokončil jaký úkol nebo jestli někdo nepotřebuje s něčím píchnout. A to bych dokonce řekl, že využíváme jen ty očividné funkce a ještě plno dalších čeká na naše objevení.“


JAKÉ MÁ FUNKCE?

Monday.com CRM nabízí širokou škálu funkcí, které povedou k větší efektivitě a produktivitě vašeho prodejního týmu. Tady je pár příkladů:

Ovládací panely

S ovládacím panelem pro CRM od Monday.com můžete efektivně spravovat vaše vztahy se zákazníky díky nastavitelným panelům, které si můžete tvořit podle svých potřeb. Ať už si vytvoříte vlastní panel nebo použijete předpřipravené šablony, vždy budete mít přístup ke grafům a tabulkám, které vám pomohou s vizualizací vašich dat. Integrovat můžete i další nástroje jako jsou platformy sociálních sítí nebo software zákaznického servisu pro další zefektivnění pracovních postupů. Spolupráce v rámci platformy je snadná, takže můžete snadno sledovat pokrok projektu, sdílet pohledy a spolupracovat se svým týmem na úkolech. Ovládací panel také zvládá odesílání oznámení na e-mail, aktualizaci údajů zákazníka a plánování dalších úkolů procesu. Vše automaticky.


Správa aktivit

Správa aktivit CRM nástroje od Monday.com integruje komunikaci s klienty na jednom místě a vytváří následné úkoly pro ještě lepší výsledky prodejních kanálů. Mezi hlavní funkce patří centrální pohled na všechny interakce se zákazníky, přizpůsobitelné typy aktivit pro snadnou kategorizaci nebo automatické vytváření aktivit na základě různých spouštěčů, mezi které patří nové leady nebo změna fáze prodejního kanálu. Oznámení o aktivitách se starají, aby měl tým vždy nejnovější informace. K tomu přispívají i další nástroje jako jsou e-mailové a kalendářové aplikace, které automatizují načítání dat a vytváření aktivit. Díky tomu může vaše společnost své pracovní postupy značně zefektivnit a zrychlit.

Prognózy prodejů

S pomocí funkce prognózy prodejů CRM nástroje od Monday.com můžete snadno předpovídat a sledovat příjmy z prodejů. Využijte historická data prodejů, příležitosti prodejního kanálu a další relevantní faktory pro vytváření vlastních prognóz, které budou reflektovat jedinečné cykly vašich prodejů a cíle podnikání. Prognózy můžete neustále aktualizovat se změnami v prodejních příležitostech a podmínek na trhu.


Zachycení leadů

Tato funkce vám umožní zachytit potenciální zákazníky z několika různých zdrojů a sledovat jejich cestu prodejním trychtýřem – od prvního kontaktu až po samotnou konverzi. Potenciální zákazníky můžete zachytávat z webových formulářů, sociálních sítí nebo například z e-mailových kampaní. Formuláře si můžete přizpůsobit podle toho, jaké údaje od leadů potřebujete – kontaktní údaje nebo například zájem o produkty.

Týmové cíle

Tato funkce vám umožní nastavit si a sledovat cíle spojené s vašimi iniciativami v oblasti udržování vztahů se zákazníky. Nastavit cíle můžete pro tým jako celek i pro jednotlivé členy. Ať už je vaším cílem zvýšit prodeje u každého potenciálního zákazníka, zlepšit spokojenost zákazníků nebo zrychlit dobu reakce podpory. Vizuální ukazatele, jako jsou sledování průběhu nebo barevně označené stavy, vám pomohou sledovat pokrok vašeho týmu.


Sledování rozpočtu

Můžete využít funkce sledování rozpočtu od Monday.com pro správu svých CRM rozpočtů přímo z platformy. Tento nástroj je obzvláště užitečný pro prodejní týmy, které potřebují sledovat své výdaje a příjmy. S touto funkcí můžete nastavit rozpočty pro konkrétní projekty a kampaně, přiřadit členy týmu ke konkrétním úkolům a sledovat výdaje v reálném čase.

E-mailová synchronizace

Funkce e-mailové synchronizace od Monday.com vám umožní provádět kompletní synchronizaci vašich Gmail/Outlook účtů. E-maily tak můžete posílat i dostávat přímo v prostředí aplikace. Všechny vaše odeslané a přijaté e-maily zaznamenává v příslušných nástěnkách. Ušetří vám tak spoustu času a pojistíte se, že veškerá komunikace s klienty je sledována a centrálně organizována.

Vy i celý váš tým budete přesně vědět, co bylo odesláno a přijato, kdy to bylo odesláno nebo přijato i od koho zpráva přišla. Tato funkce vám navíc umožní přizpůsobit si šablony e-mailu a nastavit automatizované e-mailové kampaně, které vám ušetří další čas a zapojí vaše klienty.


Závislé činnosti

Řízení úkolů je někdy jako předávání si kolíku ve štafetě. Některé úkoly jednoduše nemohou začít, dokud ty předcházející nejsou dokončeny. Těmto spojením úkolů se říká „závislé činnosti“.

Nastavení je jednoduché. Prostě přejděte na položku vyžadující závislou činnost, klikněte na sloupec závislostí a vyberte položku. Vyberte typ závislé činnosti („Dokončit pro zahájení“ apod.) a přidejte relevantní poznámky.

Po nastavení se můžete na závislosti podívat hned několika různými způsoby. K dispozici máte Ganttův diagram nebo časovou osu, abyste lépe chápali vztahy mezi úkoly a jejich dopadem na časovou osu.


POUŽÍVÁ SE SNADNO?

Rozhodně ano! Monday.com se těší dobré reputaci i z toho důvodu, že má intuitivní a uživatelsky přívětivou platformu. Problémy nebudou mít ani lidé, kteří nemají s CRM ani jiným softwarem řízení projektů žádné zkušenosti. Platforma se může pochlubit elegantním a moderním rozhraním, ve kterém je hračka se zorientovat. Navíc můžete své nástěnky a pracovní postupy snadno upravit tak, aby sedly vašim jedinečným potřebám a preferencím. Nemusíte se tak rozhodně vyzkoušení platformy bát.


UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

Nové CRM od Monday má elegantní uživatelské rozhraní, které je přehledné, nabízí nejrůznější panely a různorodé pohledy na data. Ke všemu máte přístup prakticky hned po registraci. Uživatelské prostředí vás zaujme svěžími barvami, které jsou příjemné na oko i plní praktický účel. Každý lead v CRM má svůj vlastní pruh „pokroku“, díky kterému hned uvidíte, ve které fázi prodejního kanálu se zrovna nachází. CRM je organizováno okolo kontaktů, prodejního kanálu a prodejního ovládacího panelu. To jsou hlavní tři vrstvy celé správy projektu.


JE NÁSTROJ BEZPEČNÝ?

Bezpečnost a soukromí jsou pro Monday.com nesmírně důležité koncepty. Proto využívají hned několika různých opatření. Mezi ně patří SSL/TLS a AES-256 šifrování, podrobné řízení přístupu i dvoufázové ověření. Pravidelné bezpečnostní audity a dodržování souladu s GDPR, HIPAA a SOC 2 Type 2 standardy dále posilují zabezpečení platformy. Komplexní plán ochrany před katastrofou pomocí záloh a více kopií chrání data v případě nouze. Tento závazek podtrhuje odhodlání Monday.com chránit data uživatelů.


KOLIK STOJÍ?

Monday CRM nabízí čtyři cenové plány: Basic, Standard, Pro a Enterprise. Zde jsou některé klíčové funkce a podrobnosti o cenách pro každý plán:

Basic CRM

Tento plán stojí 30 $ měsíčně pro tři uživatele. Ve funkcích najdete následující:

• Neomezený počet vlastních prodejních kanálů
• Neomezený počet kontaktů
• Neomezený počet nástěnek
• Šablony pro správu leadů, kontaktů a obchodů
• Aplikace pro iOS a Android
• Neomezený počet diváků
• Vytvoření panelu na základě 1 nástěnky

Standard CRM

Tento plán stojí 42 $ měsíčně pro tři uživatele. Obsahuje všechny funkce v plánu Basic a přidává následující:

• Pokročilá správa účtů, kontaktů a obchodů
• Obousměrná integrace e-mailů přes Gmail a Outlook
• Správa aktivit
• Nabídky a faktury
• Sloučení duplicitních dat
• Vlastní automatizace v CRM (250 akcí měsíčně)
• Vlastní integrace v CRM (250 akcí měsíčně)
• Vytvoření panelu, který kombinuje 5 nástěnek

Pro CRM

Plán Pro začíná na 72 $ měsíčně pro tři uživatele. Kromě všech funkcí plánu Standard obsahuje ještě:

• Prognózy prodejů
• E-mailové šablony s vlastními parametry
• Sledování e-mailu a automatizace
• Synchronizace s Google kalendářem
• Analýzu prodejů
• Nastavitelné podpisy u e-mailu
• Vlastní automatizace v CRM (25 000 akcí měsíčně)
• Vlastní integrace v CRM (25 000 akcí měsíčně)
• Vytvoření panelu, který kombinuje 10 nástěnek

Enterprise CRM

Cena tohoto plánu se odvíjí od požadavků vaší organizace. Obsahuje všechny funkce Pro a přidává:

• Bodování potenciálních zákazníků
• Týmové cíle
• Pokročilou analýzu (ovládací panely až 50 nástěnek)
• Správa účtů
• Dokumenty pro prodeje
• Automatizace a integrace v plném rozsahu firmy
• Zabezpečení a správa na firemní úrovni
• Víceúrovňová oprávnění
• Soulad s HIPAA


JE K DISPOZICI BEZPLATNÁ VERZE?

Verzi zdarma Monday nenabízí, ale můžete u tohoto CRM využít bezplatného 14denního zkušebního období, které by vám mělo ukázat, jestli pro vás bude software užitečný.


ZÁKAZNICKÁ PODPORA

Tým podpory Monday.com můžete kontaktovat přes e-mail, živý chat, telefon nebo sociální sítě.


SHRNUTÍ

CRM od Monday.com je skvělou volbou obzvláště pro jednotlivce, malé týmy, startupy a SMB. Poskytuje bezproblémově integrovanou platformu pro efektivní správu CRM a úkolů projektu. Pro větší firmy už doporučení není tak jasné, ale přesto vám můžeme doporučit vyzkoušet bezplatnou zkušební verzi, než se rozhodnete pro jeden z placených plánů. Pokud se rozhodnete pro jednorázovou platbu na rok, můžete značně ušetřit. Novým uživatelům tak vlastně nic nebrání si platformu vyzkoušet.

Pořiďte si CRM od Monday – Zefektivněte svůj prodejní proces!